conseil en gestion de patrimoine

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Depuis près de 20 ans, Thesaurus propose à ses clients une nouvelle approche de la gestion de patrimoine.
S'appuyant sur une méthode exclusive, les 20 consultants de Thesaurus vont tout d'abord dresser un bilan de la situation actuelle, en établissant la liste de ses actifs, en étudiant le contexte familial, économique et social et en tenant compte de ses objectifs. Cette approche globale leur permettra ensuite de proposer une stratégie patrimoniale sur mesure et personnalisée à leurs clients.
Une fois la stratégie établie, Thesaurus peut se charger de la mettre en action, qu'il s'agisse de souscrire ou rechercher les placements conseillés ou de mettre en place le montage juridique préconisé.
La prestation de Thesaurus comprend bien entendu un suivi : les consultants de Thesaurus contactent chacun de leurs clients au moins deux fois dans l'année pour faire le point sur les solutions mises en place, être à l'écoute de nouveaux besoins ou de nouvelles circonstances.
Pour Thesaurus, la notion de conseil est fondamentale, et c'est cette approche à la fois globale et totalement personnelle qui a permis à Thesaurus de devenir l'acteur indépendant principal du conseil en gestion de patrimoine en France.
Grâce à huit agences réparties sur tout le territoire français, les clients de Thesaurus sont assurés de pouvoir trouver un conseiller à leur disposition facilement.
Thesaurus propose les prestations suivantes :
- Conseils en stratégie patrimoniale,
- Conseils en stratégie fiscale,
- Transmission du patrimoine,
- Investissements immobiliers,
- Transmission de patrimoine,
- Prévoyance et retraite.

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Pour en savoir plus rendez-vous sur le site http://www.thesaurus.fr/

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